Перед партией игроки делятся на 3 лагеря — КГБ, ЦРУ и 1–2 хиппи. При этом роль игрока известна только ему. Задача КГБ и ЦРУ — набрать больше всех очков, а любого хиппи — меньше всех очков (единолично). В свой ход игрок предлагает любому другому два персонажа на выбор (они приносят очки, а также обладают полезным или вредным эффектом). Тот может принять одного из персонажей и получить очки, иначе очки получает активный игрок (и карты остаются у него). Партия завершается, когда у кого-то на руках оказалось 5 карт. Соль игры во взаимодействии между персонажами.