В тихой деревне демон бродит среди жителей.
Мафия-подобная игра с элементами ролевой игры. Игроки играют за команду добра или зла под контролем игрока-ведущего. Жители обладают ролями, позволяющими им получать частички информации о других игроках, защищать их. Демон же со своими подручными сеет ложь и путает следы.
Днём происходит обсуждение и обмен информацией (возможно ложной), что может привести к казни подозреваемого игрока по воле большинства. В ночной фазе игроки закрывают глаза, а ведущий на основании ролей делится с игроками данными, применяет негативные эффекты и убивает героев.
Особенности игры:
ведущему игроку доступны разнообразные эффекты, позволяющие направлять ход игры;
убитые герои продолжают участвовать в игре в виде призраков;
новые игроки могут входить прямо во время игры, используя специальные роли (Traveller) со своими способностями и принадлежностью к любой из сторон;
все персонажи обладают уникальными способностями, которые не повторяются.